东风科技拟吸收合并东风汽车零部件集团
2019-02-02 09:43:13   来源： ()　   评论：0 点击：

   东风科技1月31日晚间公告，拟发行股份吸收合并东风汽车零部件集团(简称“零部件集团”)。东风汽车零部件集团100%股权的预估值为46.76亿元。同时，公司拟募集不超5亿元配套资金。交易完成后，东风汽车零部件集团的零部件业务将整体注入上市公司，实现旗下业务的整体上市。根据相关规定，东风科技将于2019年2月1日开市起复牌。

   东风科技表示，本次交易完成后，零部件集团的零部件业务将整体注入上市公司，零部件集团将实现旗下业务的整体上市，形成更具竞争力的产业集团，提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次吸收合并完成后，东风科技为存续方，将承继及承接零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

   募集配套资金方面，东风科技拟向不超过10名特定投资者募集不超过5亿元配套资金，用于乘用车铝合金轮毂项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

   交易方式不涉及现金支付。东风科技通过向东风汽车有限公司(简称“东风有限”)和深圳市东风南方实业集团有限公司(简称“南方实业”)作价6.73元/股合计发行6.95亿股，支付全部对价。其中，向东风有限支付46.72亿元，发行股份数量为6.95亿股;向南方实业支付0.05亿元，发行股份数量为69.49万股。

   零部件集团是东风公司旗下成立相对较早的业务板块，前身是东风公司零部件管理部，2003年被划入东风有限。目前，东风有限对东风零部件集团持股99.9%，是后者的控股股东。东风零部件集团剩下的0.1%股权属于南方实业。南方实业同样属于东风公司体系内，东风有限对南方实业持股95%，是南方实业的控股股东。

   截至2018年10月31日，零部件集团总资产139.80亿元，归属于母公司股东的所有者权益35.31亿元;2018年1月到10月，零部件集团实现营业收入106.32亿元，归属于母公司股东的净利润1.63亿元。

   东风科技表示，通过本次交易，零部件集团的零部件业务整体注入上市公司，能够借助上市公司平台，加快业务发展。同时，上市公司将集聚零部件集团全部资源，推动公司业务体系与产品结构优化，发挥企业的规模效应及业务协同效应。

   让零部件集团实现资产证劵化是本次吸收合并的主因。

   2018年8月17日国务院国资委下发的《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》，国务院国有企业改革领导小组决定，选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在2018年到2020年期间实施国有企业改革“双百行动”。