汽车零部件行业:从特斯拉看汽车底盘电子发展趋势
2020-02-24 08:30:48 来源:
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特斯拉Autopilot 引领全球智能驾驶,完备的底盘电控执行机构是其实现基础。
未来底盘执行机构电控化主要在于助力转向+制动系统电控化,电动转向EPS电控制动ESC+EPB+IBS 是智能驾驶核心。目前底盘电控执行机构在我国渗透率仍然偏低,随着Level2 以上智能驾驶快速渗透,以及企业量产加速,底盘电子应用将迎快速爆发期,预计到2023 年国内执行机构市场空间:电动转向EPS398 亿元,电控制动ESC 控制器78 亿元、IBS 57 亿元、EPB 控制器40 亿元 助力转向,向电动转向EPS 持续升级
技术路径:EPS 相比HPS 能极大提高驾驶舒适性,节省3%-5%的油耗,并能在智能驾驶引入下肩负自动转向功能,将逐渐成为主流;市场空间:发达国家EPS 渗透率已在80%以上,中国目前渗透率约66%,仍有提升空间。预计到2023 年渗透率达90%,市场规模接近400 亿元。竞争格局:由博世、JTEKT等国际巨头主导,格局较为稳定,国内企业方面博世华域转向作为市场龙头稳健增长,耐世特在北美龙头基础上加速国内一线自主品牌突破,打开长期空间。
电控制动,ESC+EPB+IBS 是下一核心方案
技术路径:汽车制动已逐渐由传统液/气压制动发展到电控+液压,并向线控制动升级,其中ABS 向ESC 升级、EPB 与ESC 集成、IBS 集成化是未来趋势。市场空间:电控制动渗透率仍较低,未来有望持续提升,2023 年国内ESC 控制器/EPB 控制器/IBS 规模分别有望达78/40/57 亿元。格局方面:由博世、大陆等巨头主导,自主品牌已取得不同程度突破:ESC 技术难度较大,国产化仍在萌芽阶段;EPB 自主品牌如伯特利(32.910, 0.91, 2.84%)已实现一定规模配套;IBS正由技术导入期转向应用期,博世、大陆等国际巨头正加速全球量产与应用,国内以华域汇众、伯特利为首的自主品牌已取得技术突破,规模化量产在即。
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