唐山限产常态化 铁矿石继续承压
2021-03-23 09:34:02 来源:
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3月19日,唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案,要求在3月20日0时-12月31日24时,全市全流程钢铁企业(除首钢迁安、首钢京唐)实施相应的限产减排措施。具体减排比例方面, 唐山松汀钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、河北鑫达钢铁集团有限公司、唐山不锈钢有限责任公司、唐山市春兴特种钢有限公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司(含凯恒)等7家钢铁企业,3月20日0时至6月30日24时执行限产50%的减排措施;7月1日0时至12月31日24时执行限产30%的减排措施。其余16家钢铁企业,3月20日0时至12月31日24时 执行限产30%的减排措施。
钢企确实是收到了通知草案。其中所涉及的钢铁企业,部分本已按照要求严格执行, 另外还有部分企业会按照此通知的减排力度,重新制定生产计划。
如果文件可以得到严格落实,理论上预计3月20日0时至6月30日24时影响铁10.6万吨/天,对应周度铁矿需求减量119万吨/周。7月1日0时至12月31日24时影响铁水9.2万吨/天,对应周度铁矿需求减量103万吨/周,焦炭需求减量29万吨/周。折算到全年,影响全年铁水产能2780万吨左右,按照剔除淘汰产能后平均80%的开工率测算,预计影响铁水产量2223万吨左右,最大影响铁矿石需求3557万吨。
3月19日当周,因澳洲天气恢复正常,澳洲发运环比回升,其中力拓发运量427万吨,环比增加111万吨,同比增加32万吨。FMG发运量253万吨,环比增加7万吨,同比减少104万吨。淡水河谷表现相对平稳,发运量为429万吨,环比减少37万吨,同比增加153万吨,淡水河谷近期表现稳定。今年受极端天气影响较小,四大矿山表现整体正常。非主流地区,印度发运维持高位,非主流矿发运重回年内高位。因此前发运小高峰已过, 本周45港到港量自低位小幅回升,但总量仍然不高。但从季节性来看,铁矿发运量将逐步提高, 若没有突发因素干扰,铁矿供给将逐级提升,并在四季度达到峰值。
铁矿石港口库存连续3周累库,库存量重回1.3亿吨,再创年内新高。厂库库存因疏港持续低于钢厂日耗,转为去库。因3月19日当周铁水产量下降幅度较大,解除最严限产措施后,铁水产量边际回升概率较大,但铁水产量大概率很难超过240万吨/天,对应铁矿周度需求量为2300万吨左右。库存结构方面,粗粉库存继续增加,球团、精粉库存持续下降,块矿供给增加导致库存触底回升。目前,基于唐山地区全年限产政策已经出台,常态化限产压制了铁矿中长期需求预期,钢厂无法满产导致原材料合意库存水平下降,因此补库预期不强,铁矿补库需求边际转弱。
综合看,供给端整体压力不大,目前的主要矛盾在需求端。就短期数据情况来看,仍然维持紧平衡状态。唐山限产理论上影响全年铁矿石是需求约3500万吨,但是仍需观察限产实际执行情况。同时,远期工信部压减粗钢产量仍然构成压力。粗略计算,若全年压减2000万吨粗钢,将影响3―12月份6000万吨铁矿石需求,这无疑将对平衡表造成冲击。但是由于基差较大,短期单边做空仍有风险,可以关注多成材空铁矿石的组合。同时,正套逻辑仍然顺畅。
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