俄乌战争走向推高硅铁锰硅合金价格
2022-03-10 09:02:41 来源:
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俄乌作为大宗商品的供给国,近期的冲突引起了市场对大宗商品供给的担忧,乌克兰国内战火四起,欧美等西方国家加大制裁俄罗斯,都将对俄乌国内工业生产和出口带来巨大影响。
铁合金作为炼钢的必须品,其用途主要是作为炼钢时的脱氧剂与合金剂,用以消除钢水中过量的氧及硫,改善钢的质量和性能。根据联合国贸易统计,2020年俄乌硅铁和锰硅出口总量88.1万吨,占全球总出口量的17.7%,其中,俄罗斯出口39.6万吨,占比8.0%,乌克兰出口48.4万吨,占比9.7%。
分品种来看,(1)硅铁:两国出口硅铁合计38.8万吨,其中俄罗斯出口35.9万吨,是世界第一大硅铁出口国,占全球出口量的16%,俄罗斯硅铁主要出口国或地区为欧洲和东亚地区,其中出口荷兰(占比32%)、日本(26%)、韩国(16%)、土耳其(9%)和中国台湾(4%)等。而乌克兰2020年硅铁出口2.9万吨,占全球出口量的1.3%,乌克兰主要出口芬兰(27%)、瑞典(21%)、波兰(9%)、西班牙(8%)和捷克(7%)等。
(2)锰硅:两国出口锰硅合计49.2万吨,其中乌克兰出口45.5万吨,是世界第二大出口国,占全球出口量的17%,乌克兰锰硅主要出口国为欧洲地区,其中土耳其(占比20%)、意大利(17%)、荷兰(12%)、波兰(10%)和埃及(5%)等。而俄罗斯锰硅出口3.7万吨,占全球出口量的1.4%,俄罗斯主要出口白俄罗斯(67%)、荷兰(16%)、乌克兰(15%)和哈萨克斯坦(2%)等。
2022年在世界钢铁持续向好的背景下,硅铁锰硅合金需求有望进一步提升,随着俄乌战争的持续进行,两国硅铁锰硅合金出口将受到很大影响,以上主要进口国(主要为欧洲和东亚地区)也将面临着进口受阻的影响,不得不另寻进口来源。
国际市场上硅铁最主要的出口国家为俄罗斯、中国、挪威、马来西亚、巴西等,其中挪威、巴西的出口目的地主要集中在欧美国家,而马来西亚、俄罗斯、中国的出口集中在亚洲,尤其是东亚地区。因此,东亚地区由于制裁俄罗斯进口受阻,有望转向中国和马来西亚进口以弥补国内需求。而硅锰最主要的出口国为印度、乌克兰、马来西亚、挪威和格鲁吉亚,而乌克兰主要出口欧洲,由此造成的出口受阻,使得欧洲国家不得不转向印度、马来西亚进口。
综上所述,在2022年世界钢铁持续向好的背景下,硅铁锰硅合金需求有望进一步提升,而俄乌战争的持续,硅铁锰硅合金全球出口量将大幅下降,由此将可能造成局部地区供需错配,尤其欧洲和东亚地区,有望带来阶段性短缺的情况,在此背景下,俄乌战争有望进一步推高硅铁锰硅合金价格,从而带动炼钢成本的上升。
风险点:后期关注俄乌战争走向,全球钢铁产销情况,中国环保、能源双控放松情况下的供给充分释放等。
一、俄乌两国是世界上主要的硅铁锰硅合金出口国
随着俄罗斯乌克兰冲突不断升级,俄罗斯与乌克兰作为主要硅铁生产国家,市场对两国硅铁情况都有一定的关注度,我们重点从俄罗斯,乌克兰出口情况以及日本、韩国进口情况来看一下此次冲突对中国硅铁出口有何影响。
俄乌作为大宗商品的供给国,近期的冲突引起了市场对大宗商品供给的担忧,乌克兰国内战火四起,欧美等西方国家加大制裁俄罗斯,都将对俄乌国内工业生产和出口带来巨大影响。铁合金作为炼钢的必须品,其用途主要是作为炼钢时的脱氧剂与合金剂,用以消除钢水中过量的氧及硫,改善钢的质量和性能。根据联合国贸易统计,2020年俄乌硅铁和锰硅出口总量88.1万吨,占全球总出口量的17.7%,其中,俄罗斯出口39.6万吨,占比8.0%,乌克兰出口48.4万吨,占比9.7%。
二、俄乌两国硅铁出口情况
两国出口硅铁合计38.8万吨,其中俄罗斯出口35.9万吨,是世界第一大硅铁出口国,占全球出口量的16%,俄罗斯硅铁主要出口国或地区为欧洲和东亚地区,其中出口荷兰(占比32%)、日本(26%)、韩国(16%)、土耳其(9%)和中国台湾(4%)等。而乌克兰2020年硅铁出口2.9万吨,占全球出口量的1.3%,乌克兰主要出口芬兰(27%)、瑞典(21%)、波兰(9%)、西班牙(8%)和捷克(7%)等。
三、俄乌两国锰硅出口情况
两国出口锰硅合计49.2万吨,其中乌克兰出口45.5万吨,是世界第二大出口国,占全球出口量的17%,乌克兰锰硅主要出口国为欧洲地区,其中土耳其(占比20%)、意大利(17%)、荷兰(12%)、波兰(10%)和埃及(5%)等。而俄罗斯锰硅出口3.7万吨,占全球出口量的1.4%,俄罗斯主要出口白俄罗斯(67%)、荷兰(16%)、乌克兰(15%)和哈萨克斯坦(2%)等。
四、欧洲及东亚地区粗钢产量维持高位
2022年在世界钢铁持续向好的背景下,硅铁锰硅合金需求有望进一步提升,随着俄乌战争的持续进行,两国硅铁锰硅合金出口将受到很大影响,以上主要进口国(主要为欧洲和东亚地区)也将面临着进口受阻的影响,不得不另寻进口来源。
五、后市展望
国际市场上硅铁最主要的出口国家为俄罗斯、中国、挪威、马来西亚、巴西等,其中挪威、巴西的出口目的地主要集中在欧美国家,而马来西亚、俄罗斯、中国的出口集中在亚洲,尤其是东亚地区。因此,东亚地区由于制裁俄罗斯进口受阻,有望转向中国和马来西亚进口以弥补国内需求。而硅锰最主要的出口国为印度、乌克兰、马来西亚、挪威和格鲁吉亚,而乌克兰主要出口欧洲,由此造成的出口受阻,使得欧洲国家不得不转向印度、马来西亚进口。
综上所述,在2022年世界钢铁持续向好的背景下,硅铁锰硅合金需求有望进一步提升,而俄乌战争的持续,硅铁锰硅合金全球出口量将大幅下降,由此将可能造成局部地区供需错配,尤其欧洲和东亚地区,有望带来阶段性短缺的情况,在此背景下,俄乌战争有望进一步推高硅铁锰硅合金价格,从而带动炼钢成本的上升。
风险点:后期关注俄乌战争走向,全球钢铁产销情况,中国环保、能源双控放松情况下的供给充分释放等。
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