风电项目快速推进 相关产业链有望持续受益
2024-03-22 09:21:45 来源:
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近日,河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目核准的批复》。据悉,该项目设计装机容量500兆瓦,是秦皇岛首个海上风电项目,计划今年6月底开工,项目建成后预计年发电量155721万千瓦时,可节约46.97万吨标准煤,降低二氧化碳排放量107.86万吨。
投资逻辑
国家层面上,国家发展改革委2023年2月联合工信部、财政部等多部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》中明确,聚焦高效节能产品设备生产制造、资源循环利用、高端装备再制造等,集中突破基础材料、结构设计、加工工艺等关键共性技术,形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的节能降碳先进技术。加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白,为新型产品设备更新改造提供技术依据。完善产品设备工艺技术、生产制造、检验检测、认证评价等配套标准。拓展能效标识和节能低碳、资源循环利用等绿色产品认证实施范围。
此外,福建、上海、山东、江苏、浙江等地接连发布指导政策。浙江省发改委今年2月发布《2024年浙江省扩大有效投资政策》中明确提出加快清洁能源和新型电力基础建设,支持可再生能源高质量发展、新增风光800万千瓦以上目标,以竞争性配置方式推动省管海域风电“应开尽开”,加大深远海风电示范试点力度。
板块空间
市场层面上,国信证券研报显示,根据国家能源局数据(并网口径),2023年全国风电新增装机容量75.9GW,同比增加102%;其中海上风电新增装机容量6.8GW,同比增加67.8%;陆上风电新增装机容量69.1GW,同比增加105.8%。根据吊装口径数据测算,2023-2025年全国陆风新增装机分别为60/65/70GW,海上风电新增装机容量分别为6.8/13.0/18.0GW。此外,国内海风开发稳步推进,2023年以来广东、福建等地海风项目竞配快速推进,浙江、广东等地海风项目密集核准。江苏、广东海上风电开发催化持续,海上风电相关企业2024年业绩确定性得以夯实,市场情绪与关注度显著提升。
东海证券研报显示,2023年国内风电招标规模总计约98.67GW,同比上升7.51%。而根据近期14个省市发布的2024年重大风电项目建设清单,合计建设规模达到了96.19GW,随着国内外海风持续受到政策端、建设端催化,行业基本面拐点明确,项目储备量不断增加,看好国内2024年海风装机的确定性及产品出海机遇,塔筒、海缆等作为项目初期主要需求点,有望率先受益,静待海风放量。
行业相关公司
明阳智能公开信息中显示,2023年青州四500MW的海上项目已于年底并网,2024年会贡献相应的发电收入。此外,经过机组大型化的不断努力,目前公司陆上风机的主力机型在5-7MW区间,海上风机的主力机型主要在 8-12MW 区间。
天顺风能在互动平台表示,公司“十四五”战略全面转向海风和零碳,未来在制造板块的海外市场,主要依靠德国五十万吨单桩工厂及国内海风工厂,这两个工厂均具备大型海风基础的出口能力。
双一科技在互动平台表示,公司主要产品涵盖大型非金属模具加工、风电、工程和农用机械及公共交通领域等。公司复合材料制品具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,可用于生产飞行汽车的模具及壳体。
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