威马农机正式启动IPO加码主业 将于8月3日申购
2023-07-26 10:02:06   来源： ()　   评论：0 点击：

7月25日，威马农机正式披露了IPO发行时间表，此次发行初步询价时间为7月28日，8月1日确定发行价格，8月3日则为网上网下申购日。

与之同时，威马农机也进一步发布招股意向书，该公司拟在深交所创业板公开发行2457.67万股新股，计划募集资金约3.51亿元，投向于智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目以及营销服务渠道升级建设项目。

产品远销70多个国家和地区

根据公告显示，威马农机此次IPO发行将采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。

其中，此次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成，保荐人长江证券(主承销商)母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司将按参与战略配售，跟投获配股票的限售期为24个月。

根据相关时间安排，7月28日，将是威马农机的初步询价日；8月1日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数以及参与战略配售的投资者最终获配数量和比例；8月3日为网上网下申购日。

据招股意向书显示，威马农机主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。其中，山地丘陵农业机械产品主要包括耕整地机械、田间管理机械、农用搬运机械、收获机械、排灌机械、内燃机等;其他动力机械产品主要包括扫雪机、发电机组等。

威马农机表示，自成立以来，公司始终把研发创新作为自身发展的重要环节，深耕山地丘陵农业机械行业，围绕着主营业务逐渐形成了一系列核心技术体系。

威马农机研发人员普遍具有多年的农机行业研发经验，截至2022年末，具有五年以上工作经验的研发人员47.25%，有十年以上工作经验的研发人员占25.27%。根据产品板块设立研发体系，威马农机能够快速响应市场需求，进行针对性研发，获取产品竞争优势。截至2023年5月9日，威马农机拥有专利132项，其中发明专利11项，实用新型专利67项，外观设计专利54项。

经过多年的发展，威马农机已是国内山地丘陵农业机械行业领先企业，旗下微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一。

目前，威马农机在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位，产品销往瑞典、印度、巴西、菲律宾、加拿大、美国等全球70多个国家和地区，积累了一批优质国际客户资源。2020年-2022年期间，威马农机境外销售收入分别为4.84亿元、6.03亿元和5.18亿元，占其主营业务收入的比重分别为75.38%、78.24%和77.80%。

一季度扣非净利同比增长66.5%

近年来，我国陆续出台产业政策鼓励农业生产全程机械化水平的提升和提档升级，充分发挥农业机械在集成技术、节本增效、推动规模经营等方面的重要作用，实现农业现代化，重点支持突破山地丘陵机械化制约瓶颈，推进农机深耕深松作业。

依据FactMr数据显示，随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，未来全球农业机械市场将整体呈增长态势，2022年全球农机市场规模达到1620亿美元，同比增长3%，到2026年全球农业机械市场规模将进一步扩容至1949亿美元，并继续保持稳定增长态势。

据《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出，2022年我国农作物耕种收综合机械化率超过72%，预计在2025年将达到75%左右，我国农业机械化率与发达国家普遍90%左右的农业机械化水平相比仍有较大提升空间。随着我国农作物耕种收综合机械化率的逐步提高，我国农业机械行业市场规模有望进一步提升。

在此背景之下，威马农机计划将此次IPO募集资金在扣除发行费用后，全部用于投入到“智能化柔性化生产基地”、“丘陵山区农用机械研发技术中心建设”以及“营销服务渠道升级建设”等项目中。

对于未来，威马农机的战略愿景是成为国内领先、国际一流的山地丘陵农业机械领军企业，持续创造高效的社会价值与经济价值。围绕这一战略愿景，威马农机表示，将始终秉持“专业化、品牌化、差异化”发展战略，未来3-5年，公司将从专业化方向对已上市的山地丘陵农业机械产品及其他动力机械产品进行迭代和升级优化，打造更精良舒适、更节能环保、更适合山地丘陵的农业机械，同时开发更多的新能源和智能农机产品，以增强公司的核心竞争力和综合实力。

据财务数据显示，2020年-2022年，威马农机实现营业收入分别为6.44亿元、7.73亿元和6.67亿元，归母净利润分别为6173.37万元、7103.03万元和6994.74万元。2023年一季度，威马农机实现营业收入1.72亿元，同比增长27.40%；归母净利润1391.18万元，同比增长25.81%；扣非后净利润1374.98万元，增幅66.50%。