钢材需求快速启动,库存开始下降
2021-03-15 09:18:52 来源:
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本周截至21年3月11日建材日均成交量为16.2万吨,春节后需求已启动。本周五大品种社会、钢厂库存分别下降13.55、9.44万吨,需求超预期恢复,钢厂和社会库存均出现下降。本周螺纹钢钢厂、社会库存分别升7.79、下降2.08万吨,热卷钢厂库存降4.36万吨、社会库存降8.13万吨。本周五大品种钢材表观消费量1052.72万吨,较2016-2020年同期平均水平高99.64万吨,与往年相比2021年春节之后钢材消费量较高,需求恢复的节奏较快。
碳中和背景下,产能周期基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容,自2020年9月开始,我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。而目前,全国20个省、直辖市和自治区已经提出2021年将研究、制定碳达峰方案,上海明确提出在2025年达到碳达峰、重庆将碳排放纳入环评考核。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题,钢铁行业碳排放占全国总量的18%,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看,21年粗钢产量大概率同比下降,钢铁行业产能周期在2021年基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。
产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。本周5大品种钢材周产量1041.22万吨,环比上周升7.36万吨,年后需求快速启动,钢材产量开始回升。全国高炉开工率65.75%,较上周上升0.14个百分点。当前钢材利润开始上升,高炉开工率或将逐渐走高。上周全国电炉开工率61.54%,较前一周升17.31个百分点。钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业龙头不断通过兼并产能提高市占率。行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升,集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高业绩稳定性。
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