机械行业月报：制造业PMI小幅回升 工程机械行业表现良好
2023-07-07 10:09:29   来源： ()　   评论：0 点击：

　　本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数有涨有跌。其中上证指数跌幅为0.08%，深证成指涨幅为2.16%，创业板指涨幅为0.98%。恒生指数涨幅为3.74%，沪深300 涨幅为1.16%。申万一级子行业中，17 个子行业录得涨幅，14 个子行业录得跌幅。其中家用电器行业涨幅达11.25%，机械设备行业涨幅为7.36%，跑赢沪深300 指数6.20 个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名前位，排名4/31。中国制造业采购经理指数(PMI)为49%，比上月增长0.2 个百分点。机械概念板块中，共计18 个行业录得涨幅，1 个行业录得跌幅，工程机械器件行业涨幅为17.15%，领先沪深300 指数16.99 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，昊志机电涨幅达87.45%，排行前十的个股涨幅均超过30%。机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中同飞股份跌幅达40.82%。

　　本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。

　　截止至2023 年一季度，我国分布式光伏装机达1.76 亿千瓦，集中式光伏装机达2.49 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，新能源汽车产销分别为71.3 万辆和71.7 万辆，同比变动分别为+53.00%和+60.40%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年5 月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为0.14亿美元，环比减少3.98%，累计进口7.30 亿美元，较上月累计值增23.10%。

　　5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近， 2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，2023 年有所下滑，截止至2023 年3 月，我国半导体销售份额为30.23%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年5 月，我国工业机器人单月生产40175 台，同比增长9.72%；累计产量为182161 台，同比增长9.68%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。

　　本月相关公司公告。【帝尔激光】公司于近日与客户A 签订了《设备采购合同》，合同金额合计为 66,518.58 万元（人民币，不含税）。截至6 月5 日，公司与客户 A 及其同一控制下主体在连续十二个月内累计签订日常销售合同合计金额为人民币 97,634.57 万元，占公司2022 年度经审计主营业务收入年度经审计主营业务收入73.72%。

　　【奥特维】公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8 亿元（含税）。

　　【蓝晓科技】近日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司与HANACOLLA 签订《3000 吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》，合同金额为2,500 万美元。

　　本月机械行业投资建议：

　　（1）光伏设备行业：推荐东方电热，奥特维，京山轻机。

　　（2）锂电设备行业：推荐华工科技、科达利、先导智能，杭可科技，国安达。

　　（3）核电设备行业：推荐江苏神通，航天晨光，景业智能。

　　（4）碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰。

　　（5）工控及机器人：建议关注绿的谐波，双环传动。

　　（6）检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技。

　　风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。