定价权之争——中国能否突围?
2012-05-11 07:52:59 来源:
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5月8日,中国铁矿石现货交易平台在北京正式开市,该平台的启动,为长期受制于人的中国铁矿石定价机制带来改革的曙光。
现货交易平台“初显威力”新成立的中国铁矿石现货交易平台阵容强大,其中,境内会员有120家,包括宝钢、鞍钢、武钢、首钢等62家钢企和中国最大的铁矿石贸易商中钢集团,以及中国五矿集团、中化国际(600500,股吧)等58家铁矿石贸易商。境外会员有32家,全球最主要的铁矿石生产商淡水河谷、必和必拓、力拓、FMG悉数到场。
该平台设置10%的涨跌幅,限制价格过度浮动,只做现货交易。上市当日,共实现三笔交易,第一笔为属于港口现货的vale65共计2万吨,成交价每吨1080元人民币,总价2160万元人民币;第二笔交易为尚属运输途中的PB粉16.5万吨,成交价为每吨145美元,总价为2392.5万美元;第三笔交易成交量57000吨,成交价每吨102美元,总价为581.4万美元。
中钢协副会长王晓齐表示,上市首日的三笔交易,最后平均铁矿石每吨价格比去年低20多美元,这就是平台作用的体现。数据显示,去年我国进口铁矿石累计6.86亿吨,进口现货矿占72.3%,平均到岸价格为164美元/吨,同比上涨27%。“就是这一价格上涨,导致我国钢铁行业在购买铁矿石时,多支出外汇240亿美元。”王晓齐表示,随着全球铁矿石贸易发展,传统的长协定价已转变成指数月度定价,但指数的公正透明性受到各界质疑,市场迫切需要一个公开、公正、透明的新的定价方式,这就是中国铁矿石现货交易平台的使命。“平台的推出主要是为改变目前铁矿石价格不透明、定价方式不太合理的现状,平台展现的实时交易价格,可为钢企提供较好的参考。长期来讲,有利于整个钢铁行业稳定发展。”
铁矿石期货“呼之欲出”事实上,中国铁矿石定价话语权的缺失已逐渐演变成经济发展的隐患。淡水河谷、必和必拓、力拓、FMG等四大国际供应商掌握了全球铁矿石近70%的产量,虽然中国是另一端的最大消费国,却没多少“发言权”,不断上涨的原料价格给“中国制造”带来巨大的成本压力。
在经历多年的拉锯式谈判后,中国企业终于意识到定价权的重要性。除了中国铁矿石现货交易平台,业界也不断呼吁铁矿石期货的诞生,以进一步完善中国的铁矿石定价机制。
去年底,上海期货交易所总经理杨迈军在“第七届中国(深圳)国际期货大会”期间透露,上期所将为铁矿石类期货的推出作积极准备。这一表态迅速引起市场关注。分析人士认为,可以通过铁矿石期货这一金融工具来布防和对冲国内钢厂、贸易商的风险。去年10月、11月,中国矿商损失惨重,由于下游需求的低迷导致矿价、钢价齐跌,大量铁矿石囤积港口。直到进入12月,铁矿石价格才暂时止跌。之所以出现这样的现象,就是因为在目前的卖方市场,国内钢厂贸易商处于不利地位,没有对冲机制和手段。一旦铁矿石期货上市,企业就可通过这一杠杆控制风险,有效地套期保值来锁定成本和收益,最终对冲风险。
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