中国有望继续引领汽车零部件智能化变革
2022-11-14 08:43:59   来源： ()　   评论：0 点击：

　　汽车强国的底层是零部件强国，燃油车时代，欧美日借助强大的零部件优势持续引领汽车产业，电动化时代，我国通过培育“三电”核心零部件奠定新能源汽车领先优势。进入智能化时代，我国具备供应链企业先发优势，智能网联汽车加速渗透，已成功吸引国际车企和零部件巨头来华投资布局。

　　展望未来，国内有望继续引领汽车智能化变革，并在产业链供应链布局、智能网联新业态繁荣、跨界企业入局等方面持续推进产业创新。

　　01

　　汽车强国的底层是零部件强国

　　燃油车时代，欧美日借助强大的零部件优势持续引领汽车产业。我国汽车工业及零部件产业的发展起步相对较晚，在发动机、底盘、变速箱等关键传统汽车零部件领域，欧洲、美国、日本的供应商占据垄断性地位。2020年全球百强汽车零部件企业中，美、日、德分别有21家、24家和18家企业进入榜单，占比合计约占63%。在传统燃油车时代，强大的零部件是欧美日引领汽车产业的基础力量。

　　电动化时代，我国同步培育核心零部件和整车企业，奠定新能源汽车领先优势。汽车向电动化转型过程中，“三电（电池、电机、电控）”取代传统汽车“三大件（发动机、变速箱、底盘）”，成为电动汽车的核心零部件。

　　我国在全球范围内率先推动新能源汽车发展，经过试点示范、政府补贴、税收优惠等产业政策的培育，国内电池、电机、电控等核心零部件得到快速发展。

　　电池方面，2022上半年全球动力电池装机量前10位中，有6家中国品牌，其中宁德时代已多年位列全球动力电池出货量首位，约占全球30%市场份额；电机方面，国内驱动电机排名前五的装机企业中，除特斯拉之外均为本土企业；电控方面，本土企业快速崛起，比亚迪、汇川技术、特斯拉、联合电子和未来动力占据国内市场前五，其中比亚迪市场份额超过10%。整车方面，2021年全球新能源销量TOP20企业中有8家中国品牌，2022年第三季度，比亚迪销量超越特斯拉，成为全球新能源汽车“销冠”。

　　02

　　国内智能化供应链优势显著，智能化应用全球领先

　　智能汽车时代，智能化零部件价值量和价值占比不断提升。2021年，全球汽车零部件产值约为1.5万亿元，电动与智能零部件产值是0.21万亿元，占比约为14%。据测算，2025年这一比例会达到28%，到2030年有望超过40%。智能化功能加速渗透将大幅提升汽车软件和车规芯片价值量及占比。2020年汽车软件在整车价值中所占的比例为50%，预计2030年，这一比例有望达到65%，成为汽车产业重要价值增长点。整车芯片的价值量也将不断攀升，到2030年芯片将占高端汽车物料成本(BOM)20%以上，比2019年的4%增长5倍。

　　在智能化供应链配套企业方面，国内已经涌现出一批具备较强影响力的企业。国内借助良好的人工智能、互联网、大数据基础，众多科技巨头和互联网企业入局汽车领域，目前已形成了一批比较完备的产业链企业，覆盖智能驾驶和智能座舱大算力芯片、域控制器、激光雷达、车载软件等领域。国内企业具有产品迭代快、服务响应快、本土化设计等优势，部分企业已实现了规模化量产落地，甚至得到国际车企的认可。

　　智能网联汽车加速渗透，智能化应用持续繁荣。受益于产业政策支持、自主车企创新活跃高、消费者认可度提升等原因，我国智能网联汽车市场快速增长。2021年，中国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%。2022年上半年，具备L2级辅助驾驶功能的乘用车销量达288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%，预计2025年中国市场渗透率将超过75%，高于全球60%的平均水平。

　　领先企业通过应用多种先进传感器、大算力主控芯片和领先的自动驾驶算法，加快推动L2+、L2++、L2.5等辅助驾驶功能量产落地，相比L2级辅助驾驶的定速巡航、自适应巡航、车道保持等功能，还增加了自动变道、自动超车、根据导航驶出高速匝道等全新功能。以小鹏为例，其XPILOT 2.5及以上版本的智能辅助驾驶系统渗透率达到89.74%，XPILOT 3.0的激活率达59.29%以上。

　　完善的智能化供应链体系吸引国际车企和零部件巨头来华投资布局。一方面，国内智能化供应链体系逐步完备，正成为全球最重要的汽车智能化零部件生产和供应基地。另一方面，我国具备全球最大、创新最活跃、用户接受度高的汽车市场，车企布局智能化积极性高，对尚处在转型过程中的国际车企和零部件企业形成强大吸引力。

　　国内汽车智能化供应链发展趋势展望

　　1.中国有望成为智能化供应链产业中心。电动化时代，我国抓住了汽车工业升级转型的契机，在整车和零部件上均实现了突破，成为新能源汽车产业中心。智能化时代，国内紧抓智能汽车发展机遇期，在域控制器、车规级芯片、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、车载软件等核心零部件领域均有布局，并形成了市场先发优势。当前，国内智能网联汽车渗透率仍处于快速增长期，随着全球汽车供应链向本土化、区域化发展，国内零部件企业将迎来长足发展，有望继续引领汽车智能化变革。

　　2.全球将出现以市场和供应链为基础支撑的汽车产业新集群。疫情导致的全球芯片供应危机，让各国愈发重视产业链供应链韧性，各国汽车供应链布局上将更加重视短链化、区域化的分布式格局，以提升供应链韧性和安全水平。在区域化布局趋势下，据预测，新一代汽车产业集群将形成供应半径300公里的区域，区域内由整车企业带动，配套先进的电动智能化产业链，发达的零部件企业，零部件就近配套以及优越的产业政策环境。

　　3.智能汽车供应链迎来深度变革，将出现大量高附加值新业态。在汽车产业向智能化变革的同时，汽车高价值环节正在由前端向后端进行转移。围绕智能汽车将带来更多的数据服务、信息安全服务、软件订阅、智能化零部件检测认证、基础设施运维等新业态，有望形成超万亿规模的市场。

　　4.跨界企业有望成为智能化供应链的主要参与者。在汽车智能化变革过程中，信息通讯、人工智能、消费电子和互联网与汽车加速融合，汽车边界变得越来越宽，也越来越模糊。大算力智能芯片、车载操作系统、高精地图和定位、云控平台、车联网等新技术加速应用，跨界企业借助已建立的核心技术优势有望成为智能汽车核心价值提供商。