明年开春钢材市场的确定性与不确定性
2023-12-08 08:23:41 来源:
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钢材市场行情如何演绎,一般取决于五个基本因素:成本、需求、库存、与供给,此外,还要加上市场信心如何。
成本:经过今年下半年尤其是进入四季度后铁矿石、废钢、焦炭等冶炼原料及燃油价格的上涨,明年首季全国的钢材生产物流成本肯定会有提高。2023年10月份全国进口铁矿石价格为112.9美元/吨,较上年12月上涨20.8美元/吨,涨幅为22.6%。11月份全国铁矿石价格继续上行。其中唐山地区66%品位干基铁精粉均价为1139元/吨,较上月上涨4.6%;澳大利亚61.5%粉矿(日照港(600017)市场)均价为979元/吨,较上月上涨5.3%。废钢价格也呈现上行态势,11月份唐山地区重废均价为2640元/吨,较上月上涨2.5%。进入11月份后,全国焦炭价格先抑后扬。11月份唐山地区二级冶金焦均价为2143元/吨,较上月下跌2.6%。虽然冲高回落,但经过前期持续上涨,焦炭价格已经处于较高价位。在其推动之下,今年11月份全国钢铁成本水平继续提高,使用11月份购买的原燃料生产测算的生铁成本指数为134.3,环比上升0.8%;普碳方坯不含税月度平均成本环比上升0.7%。
预计今年内铁矿石等钢铁冶炼原料行情将高位运行,受其影响,钢铁生产成本将保持较高水平。另一方面,虽然一段时间以来全国钢材价格出现了上涨,今年11月份综合钢材价格指数月均值为4212元/吨,环比上涨3.4%。但总体来看,钢材价格涨幅低于冶炼原料价格涨幅,因此明年开春后冶炼成本对于钢材价格的支撑仍在。
需求:2024年开春中国宏观经济将继续恢复向好,保持总体回升态势,各项钢材需求关联指标增长水平有所提高。在这个大格局之下,钢材市场总量需求(含出口,下同)稳定增长态势不会改变。考虑到为了实现“开门红”,决策部门出台加码举措,以及一些稳增长措施滞后效应集中显现,2024年首季的钢材总量需求情况不会太差。如果乐观一些,其同比增速甚至有可能超出3%的全年增长水平。今年11月份,全国PMI指数中,其生产指数持续扩张,耗钢行业指标处于高位水平;建筑业商务活动指数高位增长,建筑业施工进度继续加快等,可能显示了明年开春钢材需求向好这一态势。
库存水平:目前全国钢材社会库存连续8周下降。2023年12月1日,全国29个重点城市钢材社会库存量为831.13万吨,比上月下降8.2%,虽然比去年同期上升4.08%,但依然处于较低库存水平。差不多同一时期(2023年11月下旬),全国重点钢铁企业钢材库存量为1296.31万吨,旬环比减少下降15.44%;比去年同期下降15.3%。
国内产能释放:预计存在着很大的不确定性。有需求就会有生产,明年春季继续增长的钢材总量需求,势必提供钢铁产能释放空间。
市场信心:受到决策部门经济稳增长措施不断出台以及继续出台鼓舞,使得“市场强预期”一直存在,并为消失。即将召开的全国经济工作会议,或将要释放的政策利多预期,也会提升明年开春的市场信心。
综合以上五个方面的基本因素,对于明年开春钢材市场而言:成本提高、需求增加、库存较低、信心仍强,这四个方面因素具有确定性。而国内钢铁产能释放如何?却是一个很大的不确定性。如果钢铁产能超预期释放,这将是明年开春钢材行情的最大压力。
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